Consulenze: 19 modelli per relazione di consulenza di cui ogni consulente ha bisogno

By venngage, Aug 17, 2019

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Ti sei rotto la schiena notte e giorno per riuscire a consegnare tutto il lavoro al tuo cliente.

Ora è il momento di presentare le tue ricerche.

L’ultima cosa che desideri, dopo tutto, è che il tuo duro lavoro venga guardato a male pena o addirittura non letto dal tuo cliente.

Evita questo scenario usando un modello per relazione di consulenza che organizza le tue idee in modo che sia facile per il cliente capire.

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Due piccioni con una fava: sembrerai professionale e ti baserai sui risultati. In questo modo, la tua credibilità viene rinforzata.

Vinci tu e vince il cliente.

Continua a leggere per sfogliare i modelli di relazione per consulenza. In alternativa, vedi tutti i nostri modelli di report per consulenze in una pagina.

Clicca per saltare a una sezione specifica:

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Trova tutti i tuoi nostri modelli di consulenza — dai piani di progetto fino ai pitch deck — in questo post sul blog.

Che cos’è un modello per relazione di consulenza?

Un report per consulenze è un documento che contiene una comprensione esperta ed un consiglio su un certo argomento da parte di un consulente.

  • Per esempio, un report di analisi competitiva che guarda ai punti di forza ed alle debolezze dei competitor chiave di una certa azienda.

Un report per consulenze viene di solito preparato da un esperto per un cliente od una compagnia che non ha il tempo o le conoscenze per fare le ricerche necessarie e scrivere un report.

Preparare report è di solito parte della descrizione del lavoro di un consulente.

Ecco un esempio di modello di relazione per consulenza:

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In breve, un modello di relazione per consulenze mostra:

  1. Un problema che il cliente sta affrontando
  2. Una disamina del problema dalla prospettiva del consulente
  3. Consigli e soluzioni per il problema

Il consulente potrebbe usare un modello di relazione per consulenze per aiutare le persone a gettare le basi ed a presentare queste intuizioni a livello professionale.

Qui ci sono esempi di report per consulenze:

  • Report dello stato di un progetto
  • Report per i social media (statistiche attuali vs. obiettivi)
  • Modelli di filiera per il cliente vs. modelli di filiera per il capo dell’azienda
  • Report di analisi dei competitor e dell’azienda
  • Esempio di piano aziendale
  • Report di cyber security

Continua a scorrere per cercare modelli per altre tipologie di report diversi. Clicca su “Crea” e il nostro strumento per creare report ti aiuterà a personalizzarli.

Potrai anche sfogliare i modelli di proposte aziendali se non hai già ottenuto il lavoro.

Modelli per relazione sullo stato di un progetto

I consulenti devono continuare a tenere informati i propri clienti.

I continui report sullo stato dei progetti consegnano aggiornamenti ed evidenziano i problemi che stai affrontando.

Essi mostrano anche cosa devi ancora fare.

Il risultato? Una miglior comunicazione ed un modo di costruire e mantenere la fiducia con il tuo cliente.

Consiglio Professionale: Scegli un modello basato sul periodo di tempo sul quale stai facendo il report: settimanale, mensile, trimestrale, ecc.

Usa questo modello per ogni momento di tempo:

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Tutte le informazioni essenziali sono strutturate in modo chiaro all’interno delle sezioni, in un modo efficiente per i clienti impegnati.

Il grafico ad icone di spunto permette al cliente di controllare se il progetto:

  • Sia in tempo con le scadenze
  • Stia rischiando di essere un collo di bottiglia
  • Stia rispettando il budget

I vari completamenti sono spiegati sotto forma di elenco a punti, rendendone semplice la lettura – e rassicurando il cliente che tu stia facendo dei progressi.

Ecco un modello di relazione mensile sullo stato di un progetto:

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I progetti con diversi membri possono cadere facilmente nella disorganizzazione.

Il modello sopra assegna in modo chiaro la responsabilità a diverse persone. 

Questo può includere il cliente, in modo che sappiano esattamente per cosa loro siano responsabili – e per cosa tu sia responsabile.

Consiglio professionale: Usa le funzionalità per team di Venngage per condividere velocemente i report dello stato di un progetto con il cliente e ad altri finanziatori. Mandalo loro direttamente via email o fornisci loro un link privato. Aggiorna il report per fare in modo che tutti lo sappiano nell’immediato.

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Questo modello si concentra su un semplice grafico con delle spunte di controllo per mostrare lo stato complessivo del progetto:

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Il focus di questo report è il tempo – quando ci si aspetta che i traguardi siano completato, oltre alla data di completamento prevista.

Funziona al meglio per dare un aggiornamento veloce dove non c’è bisogno di spiegazione.

Consiglio di Design Professionale: Se hai bisogno di aggiungere più dettagli per uno dei nostri modelli, copia le pagine esistenti o aggiungi delle pagine bianche. Aggiungi o elimina elementi come riquadri di testo, tabelle e icone quando necessario.

Modelli di report per social media

I consulenti usano report per social media per mettere in luce i propri progressi.

La parte complicata? Presentare il tuo report in modo che il tuo cliente possa comprenderlo.

Qui ci sono 2 trucchi per creare report per i social media:

  1. Focalizzati sulle statistiche che importano davvero
  2. Usa un formato di report che sia semplice da capire: usa un modello semplice con grafici e tabelle.

Questo modello usa icone per evidenziare statistiche chiave:

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Il modello appena visto utilizza delle icone per aiutarti a spiegare dei risultati: un imbuto per un tasso di conversione, denaro per risparmiare stress.

Consiglio di design professionale: Usa icone per catturare il tuo punto. Prova icone illustrate accese e colorate per i settori creativi come il marketing e quelle a linea semplice per altri campi più conservativi come la consulenza di gestione.

Ecco qui come funziona la sostituzione di un’icona nell’editor di modelli di Venngage:

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Cliccare su “Sostituisci” aprirà la nostra raccolta con centinaia di icone creative gratuite. Scegline una per sostituire automaticamente un’icona esistente nel modello per i social media.consulting report template

Questo modello ha lo stesso formato dell’esempio sopra, ma con uno schema di colori e con icone diverse:

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Questo modello di relazione per consulenze ha un altro approccio: nient’altro che statistiche.

Non è necessario dire nulla – le statistiche parlano da sé:

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Le icone verdi e rosse che puntano verso l’alto e verso il basso raccontano in modo rapido al cliente se la statistica è positiva o negativa.

E tutto in questo modello è diviso in modo ottimo in base al canale.

I grafici a torta comunicano in modo semplice ed efficace all’utente i guasti e le opportunità di crescita.

Il cliente apprezzerà la panoramica chiara e la tua attenzione al progresso ed alla crescita.

Ecco un’altra versione di questo modello di relazione per consulenze, con uno schema di colori diverso:

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Consiglio di Design Professionale: Puoi usare questo modello anche per un’azienda, non solo per il marketing. Elimina o copia i riquadri di testo, in base alle necessità. Clicca su un’icona qualsiasi per sostituirla — abbiamo migliaia di icone professionali che potrai usare gratuitamente. Potrai anche aggiungere od eliminare le pagine. E cambiare lo schema di colori complessivo con un solo clic. Lo abbiamo reso semplice – promesso.

Modelli per relazioni di consulenza

Il cliente ti ha assunto per aiutarlo a risolvere un particolare problema nella sua azienda.

Hai passato ore a cercare di risolvere il problema. Ora è tempo di presentare i tuoi risultati.

La tua prossima sfida è fare in modo che questi consigli si distinguano nel tuo report.

Guarda come la terza pagina in questo modello viene usata per mettere in luce i consigli:

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Ecco come potrai personalizzare la terza pagina nel modello sopra:

  1. Cambia “I Prossimi Passi per le Statistiche del Faro” in “Consigli per (inserisci il nome del cliente).”
  2. Usa intestazioni in grassetto per evidenziare ogni consiglio, poi fornisci altri dettagli.
  3. Usa le tre icone per evidenziare i risultati che deriveranno dai tuoi consigli.

Bel Lavoro!

In alternativa, cerca qualcosa di maggiore impatto visivo con questo modello di caso studio:

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Consiglio di Design Professionale: Inserisci il brand nel tuo modello di relazione per consulenze in pochissimo tempo con la nostra funzionalità My Brand Kit. Clicca sul pulsante verde ed entra nell’editor. Apri la pagina “My Brand Kit”. Prenderemo per te (o per il tuo cliente) i colori del brand da ogni sito web. In alternativa, potrai personalizzare i colori manualmente. Clicca una volta per applicare questa palette di colori a tutto il report. Non viene richiesta alcuna esperienza di design!

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Modelli per casi di studio aziendali

I consulenti possono usare i casi di studio aziendali per promuovere il modo in cui hanno aiutato clienti passati a gestire i loro sforzi di marketing.

Un caso di studio aziendale educa potenziali clienti. Inoltre mostra il beneficio che ottengono dall’assunzione di un consulente indipendente.

Come risultato, un caso di studio aziendale aiuta a convertire potenziali clienti in nuovi progetti effettivi.

Qui ci sono 2 utilizzi di casi di studio aziendali:

  1. Per i nuovi clienti come “prova” da inserire nel loro portfolio
  2. Per imporsi come leader di pensiero
    1. Es. rendi disponibili casi di studio aziendali da scaricare nel blog della loro azienda, nelle newsletter, nelle pubblicità sui social media o nei post degli ospiti.

Ecco un modello di caso di studio aziendale:

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Un caso di studio aziendale di solito ha il seguente contenuto:

  1. Un problema che una compagnia (o certe volte qualcuno che deve prendere una decisione) ha bisogno di risolvere
  2. Contesto del problema
  3. Soluzioni disponibili
  4. Perché la soluzione vincente è stata scelta
  5. Risultati di usare questa soluzione, con dati di cui fare un backup

Il caso di studio aziendale sopra ha la maggior parte di queste sezioni.

Inoltre rispetto ai soliti casi di studio aziendali con un colore di sfondo contrastante (blu marino), il font (rosa acceso) ed una grafica dai colori dell’arcobaleno.

Consiglio di Design Professionale: Usa testo di colori diversi per evidenziare informazioni importanti. Nell’esempio sopra, il rosa acceso è stato usato per attirare l’attenzione al titolo, ai consigli per il cliente o a statistiche importanti.

Il report aziendale sottostante funziona meglio per dare credibilità all’autore:

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Questo report aziendale vende efficacemente i servizi del consulente, grazie a:

  1. Consigli al cliente
  2. Un grafico a barra dei risultati (che puoi personalizzare all’interno del modello)
  3. I principali risultati, spiegati due volte nella terza pagina utilizzando icone e paragrafi

Il contesto viene fornito nella prima pagina, per mostrare la chiara necessità del servizio.

I risultati sono sulla pagina uno — non c’è bisogno di nascondere i risultati più in basso nel report aziendale.

Consiglio di Design Professionale: Costruisci tabelle e grafici dentro all’editor di Venngage ed aggiungili al tuo report aziendale. Inserisci i tuoi dati in una tabella di lavoro o importa i tuoi dati da un Foglio di Lavoro di Google. Guarda la tabella od il grafico trasformarsi in modo automatico.

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Il modello di relazione per consulenze sottostante funziona al meglio sia per i report aziendali che per le presentazioni. È anche molto utile per diversi tipi di tabelle e grafici per presentare le informazioni:

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Clicca su “Crea” per personalizzare questa presentazione. Una volta nell’editor, clicca su ogni grafico o tabella per effettuare delle modifiche.

Puoi anche modificare l’intero schema di colori applicando i colori del tuo brand.

Qui c’è un altro modello di caso di studio che utilizza colori per i font ed icone contrastanti per mettere in evidenza i risultati:

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Modelli di analisi industriale

I report di analisi industriali aiutano i clienti a capire il futuro della loro azienda.

I consulenti creano un’analisi industriale per raccogliere ed analizzare i dati dell’azienda. I clienti possono creare un piano per il futuro della loro azienda.

I report di analisi aziendale possono concentrarsi su questi argomenti:

  • L’importanza data ai clienti dai tuoi competitor
  • Chi sono i clienti dei competitor
  • Nuovi prodotti/servizi del cliente
  • Come evitare nuovi potenziali competitor in futuro
  • Come assicurarti che le strategie aziendali siano allineate con la cultura/i valori dell’azienda in futuro
  • Le abilità che le nuove leve devono avere perché l’azienda rimanga competitiva

Ecco un esempio di modello di analisi industriale che si concentra sui trend del settore:

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Questo modello usa icone illustrate e colori accesi per spiegare il proprio contenuto in un modo fuori dall’ordinario.

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Consiglio di Design Professionale: Usa la psicologia dei colori per comunicare un’idea. Per esempio, il giallo viene associato con la sicurezza e la creatività. Se ti piace un altro modello di analisi industriale, apri la pagina di “My Brand Kit” nell’editor. Scegli una delle nostre palette di colori personalizzati che contengono il giallo. Clicca su applica, poi scorri tra le diverse combinazioni di colori.

Ecco una tabella con i trucchi relativi alla psicologia dei colori, per aiutarti a scegliere le sfumature giuste:

color psychology for consulting report template

Il nostro post sul blog sui colori del brand scende ancora più in profondità su come scegliere ed usare i colori per la tua attività lavorativa.

Ecco un altro esempio di report di analisi industriale che usa una palette di colori forti:

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In questo caso, è presente un contrasto, ben riuscito, tra il rosa acceso (“energia”) con il blu (“stabilità”).

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Nel frattempo, il report di analisi industriale seguente va sul sicuro con il nero (“prestigio”) e alcuni tocchi di blu (“sicurezza”):

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Consiglio di Design Professionale: Fai in modo che le tue grafiche e le tue tabelle emergano mettendo un colore contrastante con un colore dominante. Sopra, le tabelle verdi contrastano con il grigio ed il nero. Inoltre, usando diversi tipi di tabelle (tabelle di barre impilate orizzontali vs. verticali) per mantenere il lettore interessato.

Modello di report per analisi dei competitor

Un report di analisi dei competitor è simile ad un report di analisi industriale o una panoramica del mercato.

Ma, si concentra sui competitor specifici. Ciò implica uno o più competitor.

Come consulente, la raccolta di ricerche strategiche riguardo alle aziende rivali è un vecchio espediente.

Hai bisogno di un modo efficace per comunicare quella ricerca al cliente senza che gli occhi gli escano dalle orbite.

Guarda come questo modello suddivide e visualizza le ricerche chiave:

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Ecco come il modello appena visto struttura i suoi dati:

  • Pagina 3: Le statistiche chiave dell’azienda sono presentate in una sezione dedicata a sfondo blu e le cifre sono ingrandite
  • Pagina 4: Le analisi dati dei siti web sono presentare con un elenco e le statistiche sono in grassetto
  • Pagina 5: Le statistiche per i social media sono organizzate con icone in grassetto e numeri in grande. L’analisi SWOT usa elenchi puntati e colonne.

Questa struttura aiuta a evitare il tanto temuto “muro di testo”

Il risultato: un report che il tuo cliente leggerà (e capirà).

Consiglio di Design Professionale: Prova font di diverse dimensioni e grandezze (come quello in grassetto) per evidenziare informazioni importanti. Usa sottoparagrafi e riquadri di testo colorati per dividere i dati e renderne semplice la comprensione.

Ecco lo stesso report di analisi dei competitor, ma con un diverso schema di colori:

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Consiglio di Design Professionale: Cambia tutto lo schema di colori del modello usando lo strumento My Brand Kit. O clicca su singole sezioni, apri la scheda di Sfondo e applica colori e sfumature. Clicca su “Annulla” per correggere gli errori.

Il prossimo modello riesce a essere sia un report che una presentazione:

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Questo modello di relazione per consulenze sfrutta la grafica di una analisi SWOT per avere una visione delle opportunità e dei rischi. Le icone aiutano a spiegare i punti chiave.

Clicca sul modello per entrare nel nostro strumento per creare online analisi SWOT e personalizzare il modello in base alle tue preferenze.

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Consiglio di Design Professionale: Cambia le foto in ogni nostro modello. La nostra raccolta contenuta nell’editor ha migliaia di foto professionali e di alta qualità completamente gratuite. Cerca una parola chiave (esempio: “assistenza sanitaria” o “marketing”) e clicca per aggiungere le tue scelte al report. In alternativa, carica le tue foto personali.

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Come scrivere un report per consulenze

Anche se hanno un contenuto completamente diverso, i report per consulenze seguono di solito una struttura abbastanza standard.

Utilizza questa struttura per essere organizzato e avere un flusso logico di informazioni in modo che il cliente legga (e non si confonda!).

Ecco un tipico formato di report:

  • Titolo della pagina
    • Nome del report
    • Il tuo nome name
    • Il nome della tua compagnia
    • Il nome del cliente
    • Date di consegna del report al cliente 
  • Indice
    • Completa questa sezione dopo aver finito il resto del tuo report
    • Elenca ogni parte del report e del numero della pagina in cui si trova
  • Riassunto esecutivo 
    • Scrivi questa sezione dopo aver finito il resto del tuo report
    • Fai un riassunto dei problemi, delle analisi e delle soluzioni incluse nel report
    • Di seguito troverai altre informazioni su come scrivere un riassunto esecutivo (fai clic per saltare)
  • Introduzione
    • Scopo del report
    • Problemi/criticità da considerare
    • Metodi da usare per l’analisi dei problemi e delle criticità
  • Analisi delle criticità
    • Elenca le criticità, quindi descrivi e analizza ciascuna di esse
    • Le analisi dovrebbero includere statistiche e dati (cita le tue fonti)
  • Consigli
    • Elenca i tuoi consigli in un elenco puntato per rimanere breve e andare dritto al punto
  • Conclusione
    • Riassumi tutte le scoperte e i consigli del tuo report
  • Appendice (facoltativa)
    • Includi documentazione di supporto come riferimenti, bibliografia, fotografie ecc. In pratica, qualsiasi cosa che supporti i tuoi consigli.

Dai un’occhiata a questo modello di relazione per consulenze che possiede la maggior parte di queste sezioni:

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Questo modello manca di un riassunto esecutivo, di consigli e di una conclusione.

Potrai giocare con il formato del report basato sul motivo per il quale il cliente ti assunto.

Inoltre, è semplice aggiungere elementi in queste sezioni del modello se ne hai bisogno.

Potresti copiare le pagine di introduzione e di ricerche nell’editor di Venngage. Successivamente, cambia le intestazioni e il contenuto.

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Come creare la pagina di copertina di un report per consulenze

La pagina di copertina di un report per consulenze dovrebbe essere professionale, contenere tutti i dettagli importanti e dare al lettore un’idea di cosa parli il report.

Consiglio Professionale: Non scegliere un titolo noioso! Assicurati che il titolo/sottotitolo sulla tua pagina di copertina sia accattivante. In questo modo, il cliente continuerà a leggere.

La tua pagina di copertina per il report per le consulenze dovrebbe contenere le seguenti cose:

    • Titolo: Vortex Co. Caso di Studio
    • Sotto titolo: Come Vortex Co. Ha Usato lo Strumento per Tracciare l’Aspetto Sociale del Rete Lavorativa in Modo da Rendere Super Efficace la loro Conversione B2B
    • Nome del consulente
    • Nome della società del consulente
    • Nome e logo del cliente
    • Data di presentazione

Ecco un esempio di modello di pagina di copertina:

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Scegli lo schema dei colori, le icone, i font e le immagini che usi nella pagina di copertina del tuo report per consulenze con attenzione.

Queste caratteristiche dovrebbero dare ai lettori un’idea solida di ciò che stanno per leggere.consulting report template

In caso ci fossero dei dubbi: mantieni il design il più semplice possibile.

 


 

Consigli di design per pagine di copertine per report per consulenze:

    1. Usa font puliti e tradizionali: font sans serif come il Times New Roman, Arial, Calibri
    2. Evita font scritti a mano o che abbiano uno stile calligrafico. In generale, evita ogni font difficile da leggere.
    3. Metti il brand nel modello della tua pagina di copertina usando il logo del cliente, i colori e i font del brand
    4. Opzionale: usa foto per impostare il tono del contenuto del report. Ce ne sono di due tipologie:
      1. Una foto che rappresenti l’industria
      2. Una foto metaforica, come piante per rappresentare la crescita
    5. I tuoi font, le tue immagini ed il testo dovrebbero funzionare secondo un’armonia di design. Il modo migliore di evitare di inviare messaggi confusi? Sì, ripetiamolo ancora: un modello di relazione per consulenze.

Per esempio, lo schema di colori, le immagini e i font nel modello di pagina di copertina di seguito sono molto professionali.

Di contro, il modello di pagina di copertina usa un’immagine forte e un colore che parla di “futuro” e “innovazione”.

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Cos’è un riassunto esecutivo?

Un riassunto esecutivo è una breve descrizione del contesto di un report. Di solito viene inserito prima dell’introduzione di un report.

Non dovrebbe includere informazioni di alto livello ma, invece, fatti e situazioni delle tue ricerche, oltre a consigli.

Consiglio Professionale: Chi prende le decisioni potrebbe leggere solo i riassunti esecutivi di un report per consulenze (e saltare il resto). Passa, perciò, la maggior parte del tempo su questa sezione.

Ecco un test per capire se sei sulla strada giusta: mostra il riassunto esecutivo a qualcuno non coinvolto nel progetto.

Si sentono come se avessero un’anteprima del report e non avessero bisogno di leggere oltre per capire la questione?

Se si sentono confusi o come se mancassero delle informazioni, allora dovrai modificare la tua copia.

Non preoccuparti di inserire anche dei grafici. Questo riassunto esecutivo è parte di un report in cinque pagine:

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Viene utilizzato un’icona per la mappa concettuale per aiutare a spiegare il suo concetto centrale.

Un report dal formato di due colonne per il testo aiuta a dividere le informazioni, mentre uno schema di colori acceso coinvolge il lettore.

Come scrivere un riassunto esecutivo

I consulenti dovrebbero scrivere un riassunto esecutivo dopo aver scritto il resto del loro report.

Solo in quel momento si capisce davvero quali informazioni includere.

Il tuo riassunto esecutivo dovrebbe comprendere:

  • Il problema o la criticità da affrontare
  • Le tue scoperte (inclusi fatti e situazioni)
  • Le tue analisi su quanto scoperto
  • I tuoi consigli per il cliente
  • Conclusione

Ecco un esempio di riassunto esecutivo:

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Il riassunto esecutivo presenta problemi, consigli e altri passi in un formato breve e conciso.

Ecco alcuni consigli per scrivere un riassunto esecutivo efficace:

  • Mantieni il tutto in un massimo di due pagine per i report lunghi
  • Utilizza un paragrafo per i report di dimensione dalle tre alle quattro pagine
  • Usa sottoparagrafi ed elenchi puntati per dividere il testo
  • Usa una tabella o un grafico per evidenziare le scoperte principali o i consigli

Qual è il tuo primo consiglio per scrivere un fantastico report aziendale? 

Faccelo sapere nella sezione commenti sotto.